Mapa de procesos de reporting
Inventario de informes, responsable actual y tiempo estimado de producción.
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Informes & reporting · subservicio 02 de 05
Reporting automático
El reporting automático elimina el trabajo de montar el informe y elimina el riesgo de que este mes venga con cifras distintas. Los datos se extraen, se comparan con el periodo anterior y el informe llega solo a quien tiene que verlo. Lee la guía completa de Informes y Reporting para el contexto teórico.
Informes & reporting › Reporting automático
Qué resuelve
Cuando el informe mensual depende de una sola persona y de su carga de trabajo.
Automatizar el reporting no es un lujo es evitar que el cierre de mes dependa de una agenda. El sistema hace el trabajo repetitivo y deja a las personas la parte que requiere criterio, que es la lectura y la recomendación.
El informe depende de una sola persona
Si está de vacaciones o enferma, el informe no sale. Nunca hay un sustituto porque el proceso vive en su cabeza.
Cada mes se repite el mismo trabajo
Descargar cuatro exportaciones, pegarlas en una hoja, dar formato y enviarlo. Es un día de trabajo para repetir algo idéntico.
Los números cambian sin explicación
A veces el mismo indicador sale distinto porque alguien cambió una fórmula en la hoja. Nadie sabe qué cambió ni cuándo.
Nadie avisa de las desviaciones
El informe llega, se mira por encima y se archiva. Nadie recibe un aviso cuando una cifra se sale de lo razonable.
Cómo lo trabajamos
Cuatro pasos, con fechas y responsables.
Dos a tres semanas por proceso automatizado. Empezamos por los tres informes que más tiempo consumen y dejamos alertas activas desde el primer día.
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01
Inventario de informes
Listamos todos los informes que se producen al mes, quién los hace y cuánto tardan. Siempre salen más de los que la gente recuerda.
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02
Diseño del proceso
Definimos de dónde sale cada dato, qué se compara y quién lo recibe. El formato se fija una vez y no cambia por gusto.
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03
Automatización
Construimos el proceso con las herramientas que ya usas, con control de errores y con registro de cada ejecución.
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04
Alertas y revisión
Configuramos avisos cuando una cifra se sale de rango y revisamos cada mes que el proceso sigue funcionando.
Qué te llevas
Entregables concretos, no promesas.
Cada proceso automatizado lleva su documentación, su aviso de error y su responsable.
Informes automatizados
Entre tres y cinco informes que se generan y se envían solos.
Pedir este entregableAlertas de desviación
Avisos automáticos cuando una cifra se sale del rango esperado.
Pedir este entregableControl de errores
Registro de cada ejecución y aviso cuando falla la extracción de datos.
Pedir este entregableDocumentación por proceso
Qué hace, cómo se modifica y qué revisar si deja de llegar.
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Resultados
Lo que cambia en tu cuenta.
Lo primero que se nota es que el cierre de mes deja de depender del calendario de nadie. Lo segundo es la consistencia. Si el informe cambia de un mes a otro, el cambio está documentado y se sabe por qué. Y el tercero es la velocidad. Cuando la alerta salta el día tres, la reacción llega antes de que el mes se cierre.
Métrica de control son las horas de trabajo manual ahorradas al mes en la producción de informes.
Siguiente paso
¿Lo montamos en tu caso?
Escribinos con dos líneas sobre tu situation y te devolvemos un alcance, un plazo y un precio cerrado. Si no encaja, te lo decimos. 30 minutos con Jorge Sánchez Mosquete, experto en Reporting automático. Sin compromiso, en español.
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