Mapa de campos
Correspondencia entre origen y destino, con la regla que se aplica en cada conflicto.
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Marketing Automation & CRM · subservicio 04 de 05
Integración y migración de CRM
El CRM solo sirve si recibe datos de todas partes y devuelve información útil a marketing. Inicializamos las integraciones que faltan y migramos los datos con el historial, los permisos y los campos a la vista. Lee la guía completa de Marketing Automation y CRM para el contexto teórico.
Marketing Automation & CRM › Integración y migración de CRM
Qué resuelve
Cuando la información de un cliente está repartida en cuatro sistemas que no se hablan.
Una de las fuentes de error más caras es el mismo cliente existente con cuatro versiones distintas. La integración y la migración ordenan eso, y de paso abren la puerta a todo lo demás: scoring, segmentación y automatización.
El contacto se crea a mano en el CRM
Si el alta llega por formulario web y luego alguien tiene que escribirla, la mitad se queda sin registrar y el resto con errores.
Los datos del histórico se pierden al migrar
La nueva herramienta tiene contactos sin origen, sin fecha ni con campos sin correspondencia. Nadie sabe qué pasó con ellos.
Los permisos no se trasladan
El equipo comercial ve contactos de otros Departamentos o no ve los suyos. El sistema se vuelve inaccesible y se abandona.
Las herramientas no se hablan entre sí
Email, web, tienda y CRM viven aislados. Cada equipo trabaja con su versión y nadie tiene la visión completa.
Cómo lo trabajamos
Cuatro pasos, con fechas y responsables.
De cuatro a ocho semanas según el volumen y el número de campos. Empezamos siempre con una copia de seguridad y una prueba en paralelo.
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01
Inventario de campos
Comparamos los campos de origen y destino, detectamos conflictos y acordamos qué campo manda en cada caso.
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02
Limpieza previa
Normalizamos nombres, teléfonos, correos y países. Migrar datos sucios solo multiplica los errores.
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03
Migración en paralelo
Migramos primero en modo prueba, comparamos resultados y solo después se hace el cambio definitivo.
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04
Integraciones y permisos
Conectamos web, email y tienda con el CRM, y trasladamos los permisos y los equipos de trabajo.
Qué te llevas
Entregables concretos, no promesas.
La migración se entrega con su copia de seguridad, su informe de comparación y su plan de vuelta atrás.
Plan de limpieza
Normalización de nombres, contactos, correos y cualquier dato duplicado.
Pedir este entregableMigración ejecutada
Importación completa con su copia de seguridad y su informe de comparación de registros.
Pedir este entregableIntegraciones activas
Web, email y tienda conectados con el CRM y con verificación de datos.
Pedir este entregablePermisos y equipos
Estructura de acceso trasladada, con los perfiles de cada área.
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Resultados
Lo que cambia en tu cuenta.
El resultado inmediato es que el contacto existe una sola vez y en el sitio correcto. El segundo es que las herramientas empiezan a trabajar juntas, que es la condición para que la automatización y el scoring tengan sentido. Y el tercero es de confianza, porque el equipo vuelve a mirar el CRM cuando los datos están completos y no cuando se llena de campos vacíos.
Métrica de control es el porcentaje de contactos con registro completo y acceso activo del equipo.
Siguiente paso
¿Lo montamos en tu caso?
Escribinos con dos líneas sobre tu situation y te devolvemos un alcance, un plazo y un precio cerrado. Si no encaja, te lo decimos. 30 minutos con Jorge Sánchez Mosquete, experto en Integración y migración de CRM. Sin compromiso, en español.
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