Ficha de preparación
Resumen de empresa, histórico, interacciones y temas previos de cada oportunidad.
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Agentes de IA · subservicio 03 de 05
Agente de ventas
Un agente de ventas trabaja antes de la conversación, no en lugar de ella. Investiga la empresa, revisa el histórico del CRM, califica la oportunidad y prepara la reunión con todo el contexto. La llamada la hace una persona. Lee la guía completa de Agentes de IA para el contexto teórico.
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Qué resuelve
Cuando el comercial llega a la reunión sin saber quién es el cliente.
La mayor parte del tiempo de un comercial se va en buscar información antes de la reunión. Un agente de investigación devuelve el contexto en dos minutos. Qué ha comprado, qué ha dicho y qué le interesó la última vez.
Preparación de reunión lenta
El comercial abre el CRM, busca correos, busca notas y llega a la reunión cuando ya ha empezado.
El seguimiento comercial se queda sin hacer
El agente pasa el CRM y llama al cliente, que está a punto de decidir y nadie le haimbing llamado.
Las oportunidades se cualifican por intuición
El comercial decide si un contacto es interesante en dos minutos, en el primer minuto de la llamada.
El comercial repite las mismas preguntas
El agente responde lo que ya está en la documentación y el comercial se dedica a la conversación.
Cómo lo trabajamos
Cuatro pasos, con fechas y responsables.
De cinco a siete semanas, con acceso de lectura al CRM y de escritura solo en las tareas acordadas. Sin contacto directo con clientes en la primera fase.
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01
Fuentes de contexto
Conectamos el CRM, el histórico de compras, las interacciones y la documentación comercial.
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02
Investigación previa
Antes de cada reunión, el agente devuelve una ficha con la empresa, el histórico y los temas que han salido.
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03
Cualificación asistida
Clasifica las oportunidades con los criterios del equipo y marca las que necesitan atención inmediata.
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04
Seguimiento
Prepara el mensaje de seguimiento y registra la interacción. No envía nada al cliente sin aprobación.
Qué te llevas
Entregables concretos, no promesas.
El agente se queda en la sombra del comercial. Prepara, ordena y registra. Nunca habla por él.
Cualificación asistida
Clasificación de oportunidades con el criterio del equipo y su motivo.
Pedir este entregableBorradores de seguimiento
Mensajes preparados para revisión humana, con el contexto de la interacción.
Pedir este entregableRegistro de interacciones
Historial de lo que se ha dicho y de lo que queda pendiente.
Pedir este entregablePanel de oportunidades
Estado de cada oportunidad con la fecha del último contacto.
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Resultados
Lo que cambia en tu cuenta.
El primer resultado es de tiempo del comercial, que deja de preparar reuniones a mano. El segundo es de cobertura, porque el seguimiento ya no depende de que alguien se acuerde. El tercero es de calidad, que un comercial que llega sabiendo el histórico conversa mejor y decide más rápido.
Métrica de control es el tiempo de preparación por reunión y porcentaje de oportunidades con seguimiento.
Siguiente paso
¿Lo montamos en tu caso?
Escribinos con dos líneas sobre tu situation y te devolvemos un alcance, un plazo y un precio cerrado. Si no encaja, te lo decimos. 30 minutos con Jorge Sánchez Mosquete, experto en Agente de ventas. Sin compromiso, en español.
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